In timpul tumultoasei si intunecatei perioade a Inchizitiei, in Italia secolului al XIV-lea, o scrisoare considerata demult pierduta si atribuita Sfantului Pavel, profetind aparitia unui grup de barbati si femei numiti Cei Alesi, este descoperita ca prin minune.

Parintele Piero, un preot dominican, reuseste sa-i gaseasca pe primii dintre acestia, o frumoasa tamaduitoare, Doamna Daria D'Angelo, Gianni de Capezzana, un cavaler pe care aceasta il vindeca, si un sclav mut eliberat, Hasani, cei patru constituind inima grupului.

Acesta se intregeste rapid, pe masura ce in scena apar si restul celor inzestrati cu harul de a lupta impotriva Vrajitorului, infricosatorul si puternicul emisar al Satanei.