Jim Nasturel si Lukas, cei mai îndragiti mecanici de locomotiva din lume, pornesc într-o noua aventura.

Pe drum spre desertul de la Capatul Lumii le dau o mâna de ajutor oamenilor marii, îi gasesc de lucru lui Nepomuk, dragonul-pe-jumatate, dar o si pierd pe Molly, mica locomotiva a lui Jim