La cincisprezece ani Lulu -- eleva disciplinata a unei scoli catolice de fete -- isi incepe viata sexuala calauzita de Pablo, bun prieten al fratelui ei mai mare si pe care, de altfel, il iubea in taina. Drumurile lor se despart pentru o vreme, dar dupa cativa ani studenta Lulu il va reintalni pe Pablo, acum un respectat profesor de literatura.

Mereu copila inocenta in relatia cu el, oricat de departe ar merge pe calea explorarilor sexuale, Lulu va fi initiata mereu de barbatul matur care ii infatiseaza posibilitati erotice nebanuite. Pana cand, dupa ani buni de casnicie, presarati cu experimente dintre cele mai indraznete, traversate fara complexe, Lulu va trece, incurajata de Pablo, de o limita careia nici nu-i banuise existenta pana atunci. Acesta este momentul revoltei: Lulu fuge pentru a-si gasi independenta.

Controlul asupra propriei vieti si-l va dobandi cu ajutorul unor "pasari de noapte" ciudate si punand in scena elaborate acuplari improbabile. Insa tentatia acestei puteri nou dobandite este imensa si, intr-un Madrid inedit, care isi dezvaluie fata ascunsa, stradutele rau-famate unde isi fac veacul transsexualii, prostituatele, traficantii de droguri si de carne vie, dorintele devin periculoase...