Povestea se desfasoara in lumea fascinanta a circului, unde un dresor este sfasiat de o pantera neagra. A fost crima sau un simplu accident?
O exotica familie de pitici, care stie si vede multe, e dispusa sa faca marturisiri; un neinitiat locotenent de securitate sub acoperire, Vladone, pica in plasa fatalei Erna, care se da drept fiica un batran fanatic al spectacolelor de circ, domnul Lapusneanu.
Combinatiile malefice ale superspionului Balthazar, facute in ciuda serviciilor de contrainformatii, continua aproape nestanjenite si, in final, protagonistul, arestat intr-un roman anterior, reuseste sa evadeze, ajutat fiind de inteligenta sclipitoare a agentei sale, aceeasi Erna Caroti.
