La un an după ce locuitorii din Charon, Virginia, îl aleg pe Titus Crown să le fie serif, un profesor de liceu este împușcat de un fost elev, iar respectivul tânăr este ucis de unul dintre ajutoarele de șerif.

Ancheta îi dezvăluie lui Titus niște crime macabre care au mustit sub suprafața în aparență pașnică a micii localități.

Printre oamenii obișnuiți, în văzul tuturor, se ascunde un criminal în serie care vânează la adăpostul unei măști de lup.

Prins sub povara istoriei dureroase a orașului, dar și a unui secret cumplit pe care îl poartă cu sine de mulți ani, Titus investighează posibilele legături ale criminalului cu o biserică din localitate.

În același timp, e nevoit să țină piept unui grup vocal și violent de extremă dreapta.

Scânteile conflictului amenință să arunce în aer butoiul cu pulbere în care s-a transformat orașul, iar Titus va trebui să aleagă între ce îl îndeamnă sufletul și ce îi dictează conștiința.